20-05-2008, 00:00
Subfundusz SKARBIEC-Ochrony Kapitału jest zdecydowanym liderem rankingów prasowych porównujących fundusze stabilnego wzrostu. Według najnowszych danych, fundusz znalazł się na pierwszym miejscu pod względem osiągniętej stopy zwrotu z inwestycji w publikacjach: Gazety Wyborczej, Parkietu, Pulsu Biznesu i Rzeczpospolitej.
Przy tworzeniu rankingów brano pod uwagę zmianę wartości jednostki uczestnictwa w ciągu ostatniego roku. Subfundusz osiągnął rentowność na poziomie kilku punków procentowych wyższą od konkurentów. „Opublikowane dane dobrze odzwierciedlają zalety modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance) – zastosowanego w konstrukcji subfunduszu SKARBIEC-Ochrony Kapitału. Subfundusz został stworzony z myślą o inwestorach, którzy planują bezpieczną, długoterminową lokatę o rentowności wyższej niż rentowność możliwa do osiągnięcia na rynku papierów dłużnych” - mówi Piotr Kuba, wiceprezes zarządu SKARBIEC TFI.
Konstrukcja subfunduszu SKARBIEC-Ochrony Kapitału (CPPI) polega na dostosowywaniu proporcji udziału instrumentów dłużnych i akcji w aktywach funduszu do bieżącej sytuacji rynkowej. W okresach, gdy na rynku akcji występuje trend wzrostowy - udział akcji w portfelu funduszu zwiększa się, zaś w okresach występowania na rynku akcji trendu spadkowego - udział akcji w portfelu funduszu jest obniżany.
Subfundusz SKARBIEC-Ochrony Kapitału jest wydzielony w ramach funduszu SKARBIEC FIO. Zarządzającym subfunduszem jest Konrad Łapiński.
Podobne artykuły
Komentarze